Etre conseillé sur internet

5 octobre 2017 Posté par:Catégorie:Actualités

Conseiller financier et patrimonial

La société Juris Vie est une marque d’Olifan GROUP, première société paneuropéenne de conseil en stratégie patrimoniale et investissements détenue par ses Partners.

Notre métier regroupe les activités de :

Conseiller patrimonial

Nous accompagnons dans la protection, le développement et la transmission du patrimoine :

  • Bilan et diagnostic patrimonial
  • Mise en place de stratégie à court, moyen et long-terme
  • Optimisation des droits et frais de successions (calcul des droits de mutation, donation partage / indivision, aménagement du régime matrimonial, clause de préciput, clause bénéficiaire, etc.)
  • Transmission du patrimoine et d’entreprise
  • Départ / préparation à la retraite, bilan retraite et reconstitution de carrière
  • Conseil juridique, fiscal et financier
  • Optimisation de la détention du local professionnel

Conseiller financier

Nous déterminons les investissements les plus adaptés selon le profil de l’investisseur, de sa situation personnelle, de ses connaissances financières, de sa sensibilité au risque et de son horizon d’investissement. Nous proposons l’allocation d’actifs la plus judicieuse avec comme objectif de toujours rechercher le meilleur rapport Performance/Sécurité et cela dans le cadre fiscal le plus adapté à sa situation. Les investissements proposés se font via :

  • Compte titres
  • PEA de capitalisation
  • Assurance vie et contrat de capitalisation
  • Contrat de capitalisation pour personne morale et association
  • Plan d’épargne salarial : le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) et le PERCO (Plan d’Epargne Retraite Complémentaire)
  • Contrat de droit luxembourgeois
  • Variable Annuities
  • Livret
  • CAT ou DAT (compte à terme ou dépôt à terme) personne physique ou morale
  • SCPI (sociétés civiles de placement immobilier)
  • GFV et GFF (Groupement Foncier Viticole, Groupement Foncier Forestier)
  • LMP et LMNP (Loueur en Meublé Professionnel, Loueur en Meublé Non Professionnel)
  • Acquisition de nue-propriété
  • Investissement photovoltaïque

Conseiller en défiscalisation

Un objectif récurrent de l’investisseur est de diminuer sa pression fiscale. Les dispositifs qui permettent en toute légalité de réduire ses impôts sont nombreux et parfois complexes.

Soucieux de permettre à nos clients l’optimisation fiscale de leur patrimoine, nous mettons à la disposition de notre clientèle une offre de produits défiscalisant sélectionnés et triés sur le volet, dans le respect du plafonnement global des niches fiscales.

Notre activité est réglementée par les statuts de :

  • CIF (Conseiller en investissement financier),
  • Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS,
  • Adhérent à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).

Les Partners d’Olifan Group sont des professionnels totalisant de nombreuses années d’expériences dans la gestion de patrimoine ou dans la création et la restructuration de sociétés d’assurance-vie en Europe. En plus d’être pour certains d’entre eux des professeurs au sein de cycles universitaires, tous sont confortés par des cycles réguliers de formation afin de s’adapter aux évolutions permanentes.

Nous vous invitons à visiter le site d’Olifan Group.

Choisir Juris Vie, c’est pour vous la garantie de bénéficier de solutions pertinentes à des conditions exceptionnelles.

Contactez nous directement pour obtenir de plus amples renseignements :

04 92 47 84 52

ou

contact@jurisvie.com

OLIFAN COURTAGE s’engage à conserver le secret le plus absolu sur l’ensemble des informations, orales ou écrites, relatives au dossier établi sur ses clients.

OLIFAN COURTAGE a un rôle d’intermédiaire financier entre ses clients et ses partenaires : assureurs, banques, sociétés de gestion. Les fonds de nos clients sont déposés auprès de nos partenaires assureurs. Investir par notre intermédiaire n’est donc pas plus risqué que de contracter auprès de n’importe quel établissement bancaire. En cas de disparition de la société OLIFAN COURTAGE, nos partenaires maintiendraient vos contrats dans les mêmes conditions qu’à la souscription (frais, gestion en ligne…).

Découvre l’ensemble de nos offres ICI