COMPRENDRE ET MAÎTRISER SON PATRIMOINE

Les solutions

Le département Personnes Vulnérables d’Olifan Group vous accompagne pour comprendre et maîtriser le patrimoine de la personne touchée par une situation de handicap, de vulnérabilité ou de dépendance en réalisant un audit patrimonial sur-mesure. 

Le département Personnes Vulnérables d’Olifan Group est à vos cotés afin de répondre à vos obligations d’une gestion « prudente, diligente et avisée » au sens de l’article 496 du Code Civil. 

Contactez un Partner d’Olifan Group qui vous donnera toutes les précisions sur notre méthodologie d’audit.

AUDIT

Les principales problématiques auxquelles nous répondons sont les suivantes: 

  • Placer les liquidités excédentaires des comptes courants
  • Équilibrer un budget structurellement déficitaire 
  • Analyser la pertinence et la performance des placements financiers existants 
  • Vérifier la cohérence des produits immobiliers avec la situation du majeur protégé 
  • Optimiser la fiscalité 
  • Trouver la ou les solutions financières, juridiques et fiscales adaptée et personnalisée 

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter notre site internet dédié ou à nous contacter directement en remplissant le formulaire ci-dessous

NOS PROPOSITIONS

AUDIT PATRIMONIAL GLOBAL